Hobbit: Pustkowie Smauga (2013)

Po ucieczce z Gór Mglistych Bilbo Baggins, Gandalf i kompania Thorina Dębowej Tarczy kontynuują marsz ku Samotnej Górze. Ścigają ich orkowie dowodzeni przez Azoga, dlatego wędrowcy szukają schronienia u Beorna, człowieka potrafiącego przybierać postać niedźwiedzia. Dalsza droga prowadzi przez Mroczną Puszczę, gdzie Gandalf opuszcza grupę, by zbadać rosnące zagrożenie w Dol Guldur. Bez jego pomocy krasnoludy tracą orientację, wpadają w sieci olbrzymich pająków, a następnie zostają pojmane przez leśne elfy. Bilbo, ukryty dzięki pierścieniowi, organizuje ucieczkę w beczkach płynących rzeką. Podczas pościgu Kíli zostaje ranny, a oddział dociera do Miasta na Jeziorze. Bard pomaga im przedostać się bliżej Ereboru, choć ostrzega przed skutkami obudzenia Smauga. Thorin obiecuje mieszkańcom udział w odzyskanym bogactwie i prowadzi towarzyszy do tajemnego wejścia. Zadaniem Bilba jest wejście do wnętrza góry oraz odnalezienie Arcykamienia pośród skarbów pilnowanych przez smoka. Rozmowa ze Smaugiem wymaga od hobbita większej odwagi niż wcześniejsze starcia, ponieważ przeciwnik szybko rozpoznaje kłamstwa i słabości rozmówcy. Równocześnie Gandalf odkrywa, że działania orków są częścią planu znacznie groźniejszego niż pościg za jedną grupą krasnoludów. Los mieszkańców Miasta na Jeziorze zależy od tego, czy drużyna dotrzyma złożonych obietnic i zdoła opanować obudzonego smoka.